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封面故事：太陽能、風電類股逆勢撐大樑先探投資週刊 │ 2011-03-19　【馮欣仁／文】

從一九七九年美國三哩島核電廠發生爐心熔毀的事故，再到一九八六年前蘇聯的車諾比事件，如今日本東北九級大地震不僅引發大海嘯，更嚴重造成位於福島的核能發電廠發生爆炸，導致爐心熔解、輻射外洩等問題層出不窮，引起全球對核電安全之疑慮，也讓各國重新檢討核電發展計畫。德國政府已率先在十五日關閉七座老舊核子反應爐。

核安疑慮中國暫緩審批

日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文指出，日本地震引發核爆事故，可能使各國政策偏向其他再生能源，長期而言，將促使全球更加正視安全的替代能源選擇，影響各國政府能源政策轉向，有助太陽能、水力及風能等產業發展。

受日本核電廠爆炸影響，也導致與核能相關之金融商品，如Market Vectors鈾和核能ETF（NLR）、Global X鈾ETF（URA）股價出現重挫；反觀，追蹤替代能源股的Market Vectors太陽能ETF（KWT）逆勢揚升，呈現判若兩樣。不過，根據世界核能協會（WNA）資料，全球目前有四四三座核子反應爐，供應全球約一四％電力，還有超過兩百座核子反應爐正在興建或籌畫中，其中正在興建的六二座，有四○座位在亞洲。值得注意的是，中國大陸雖然目前僅有十三座反應爐，但正在興建已有二七座，未來還將興建五○座，預計將直逼美國，成為全球第二大核能反應爐數的國家。

太陽能商機再度浮現

根據台電指出，去年核能供電量約四百億度，以太陽光電替代，相當於需要三萬六千座路竹太陽能電廠（每座裝置容量一千瓩），所需土地逾七萬公頃；若以風力發電替代，則須三千六百座單機裝置容量三千瓩的風機。顯然，就目前替代能源所能供應的電量，恐怕是無法完全荒廢核能。

此次日本核災也使得許多替代能源類股，在一遍慘跌中逆勢走強，包括德國太陽光電系統領導廠Conergy（CGY GR）、電池廠Q-Cells（QCE GR）、多晶矽大廠Wacker（WCH GR）、美商First solar（FSLR US）、美商MEMC（WFR US）等國際太陽能股全面大漲，主要反應的是核能安全引發替代能源之需求。

太陽能、風力等替代性能源能否完全取代核能，恐怕短期間是無法達成，畢竟核能目前單位發電成本仍低。不過，就長遠之計，太陽能發電在政府補助、技術進步及ＡＳＰ持續降低下，市電同價（Grid Parity）可望提前到來，對於太陽能產業將有極大助益。在日本大地震與核災危機下，對國內許多電子產業造成極大負面影響，反觀，對國內的太陽能廠商卻是受惠者。

根據工研院ＩＥＫ報告指出，日本強震事件波及廠商包括多晶矽廠M.Setek，太陽能ＥＶＡ膜廠三井化學、太陽能ＥＶＡ膠粒廠住友化學，太陽能ＰＶ用串接焊線廠日立電線及背板廠商Uintec廠等，台灣相關太陽能材料廠商，可望有短期轉單或順勢切入市場機會。

限電引爆風電、ＵＰＳ商機

受強震影響導致電力供應不足，日本已擴大實施限電範圍，這也帶動不斷電系統（ＵＰＳ）與小型發電機之商機。國內的科風、盈正挾不斷電系統與太陽能逆變器（PV Inverter）雙重優勢，受惠最大；主打自有品牌的碩天也接獲日本急單。此外，電源龍頭台達電的ＵＰＳ占營收比重雖不高，但今年ＵＰＳ業績可望因此事件而升溫。

在替代能源中的風力發電，為此次核災危機中可望受惠族群。國內與風力發電最直接有關的個股，即是生產風力發電葉片樹脂的上緯，股價也反應核災題材，連續多個交易日強攻。目前上緯主要專攻中國大陸市場，並搶搭十二五計畫的七大新興產業中之新能源、新材料商機，近來也積極耕耘日本及歐美等市場。目前歐美部分，已經打入西門子以及ＧＥ供應鏈。

法人預估，在中國風電市場成長帶動，以及新產品ＬＥＤ封裝材料與輕量化複合材加入，上緯的營運成長動能備受期待；但，仍須留意毛利率因原料EPOXY（環氧樹脂）、ＳＭ（苯乙烯）等價格波動，對獲利之影響，保守估計今年ＥＰＳ四～五元。其他風電相關個股如東元、中興電、華城等，除了反應核災題材外，中國啟動五兆人民幣的新能源計畫也是一大利多。

另外，受到日本核爆輻射塵擴散，帶動口罩、清潔用品需求激增，如恆大、康那香、美德醫等個股可望搶得商機。

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